Тим и Милли живут вместе уже несколько лет. Иногда они задаются вопросом — осталось ли в их отношениях что-то настоящее или всё свелось к удобной привычке. В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Она устраивается в местную школу, он продолжает бесконечно дорабатывать свой музыкальный альбом.
Как-то раз во время прогулки по лесу они неожиданно проваливаются в странную пещеру. Пришлось провести там всю ночь. Уже наутро Тим стал замечать странные изменения. Теперь, когда Милли находится далеко, он испытывает почти физическую боль. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянет его к ней, и это пугает больше, чем он готов признать.