Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал, а чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, был вынужден продать часть органов и заняться запретной охотой на демонов. Его верным помощником в этом опасном деле стал Потита — странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Казалось, конец близок, но Потита вмешался, пожертвовав собой ради хозяина. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Его уникальные таланты не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило ему официальную работу по борьбе с демонами. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, наполовину демоном. А еще он встретил Макиму — свою загадочную начальницу, в которую потерял голову с первого взгляда.
