В период Тайсё ходили старинные легенды о лесных чудовищах, похожих на людей. Говорили, будто эти твари охотятся по ночам и пожирают человеческую плоть. Тандзиро Камадо, старший сын в семье, рано лишился отца и взял на себя заботу о близких. Однажды он отправился в соседний городок продать уголь. Вернувшись на рассвете, юноша застыл в ужасе — вся его семья была жестоко убита. Единственной, кто уцелел, оказалась младшая сестрёнка Нэдзуко, превратившаяся в демона, но сохранившая проблески человеческой души. Так началось их полное опасностей странствие, где Тандзиро стремится найти виновного в трагедии и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.
