Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под подозрением в нелояльности власти. Его последнюю постановку снимают с репертуара, а затем исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной, чья семейная жизнь приносит ей лишь страдания. Между ними зарождаются чувства. Вдохновлённый этими событиями, драматург создаёт произведение, где персонажами становятся его знакомые. Среди них – таинственный Воланд, чей образ был навеян встречей с зарубежным гостем.
