Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из КГБ в Ростове, готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого промаха его переводят в Ленинград. Там его ждёт скучная работа — наблюдение за иностранцами. Со временем он задумывается, правильный ли путь выбрал.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, сумел остановить опасную группу, грабившую банки. За это его пригласили в ленинградское КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность городских руководителей.
Владимир Наумов, окончив обучение в КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, которая устроилась на "Ленфильм". В городе его ждёт борьба с идеологическими угрозами и предотвращение возможных терактов.
