Уолтер Уайт преподает химию в школе, когда узнает о своем диагнозе - рак легких. Денег в семье не хватает, и будущее выглядит мрачным. Поэтому он выбирает необычный путь - начинает производить метамфетамин. В помощники он берет Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний рейд полиции оставил его без напарника и места для работы.