В 1960-х годах знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу. Вышибале Тони, которого все звали Болтун, срочно понадобилась временная работа. Случайно он узнал о планах Дона Ширли - элегантного и состоятельного африканского пианиста, игравшего классику. Музыкант готовился к концертному туру по южным территориям Америки, где расовая дискриминация оставалась обычным делом. Ширли предложил Тони стать его личным шофером, охранником и помощником в решении разных вопросов. Двум таким разным людям предстояло отправиться в путешествие, которое кардинально повлияет на их судьбы.